Рабочие процессы автоматизируют работу с модулем Crm, делая ее более эффективной и занимающей меньше времени.
Меню: Настройка>CRM>Рабочие процессы
Добавление процесса
В самом начале нужно добавить базовое условие, чтобы проверялись все остальные.
Базовые условия:
- Новый потенциальный клиент - создание нового потенциального клиента
- Изменения коснулись потенциального клиента - произошли любые изменения
- Задачу добавлено - добавлена новая задача (Модуль Tasks)
- Задачу закрыто
- Добавлено новое действие
После добавления базовых условий можно добавлять дополнительные условия для обработки сообщений и ответов. Однако, без базовых условий, дополнительные условия не будут выполняться.
Плагины
Для выбора плагина для выполнения определенных действий в рабочих процессах доступна функция "Запустить плагин".
При выборе этой опции вы можете указать плагин, который должен быть запущен из выпадающего списка. Плагины для системы хранятся в каталоге: Abills/modules/Crm/Plugins/Workflow.
Ниже приведен список доступных плагинов:
| Work.pm | Этот плагин представляет собой тестовый инструмент, который добавляет комментарий потенциальному клиенту.
|
|---|---|
| GoogleCopy.pm | Копирует шаблонный файл в GoogleDrive, и вставляет линк на него в конфигурированное поле. $conf{CRM_WORKFLOW_GOOGLECOPY_FILE_ID} — FILE_ID копируемого файла |
